À la veille des fêtes, le dragon Pinoche a la lourde tâche de surveiller l’arrivée du père Noël. Après plusieurs heures d’attente dans le froid, le dragon est inquiet. Et si le gros monsieur ne passait pas cette année ? Quand un lutin entre dans une maison, il décide de le suivre. Émerveillé par les illuminations et le sapin scintillant, Pinoche découvre sur une petite table des biscuits et du lait. N’écoutant que sa gourmandise, ce dernier n’en fait qu’une bouchée et se fait réprimander par le lutin éclaireur. Il est d’ailleurs un piètre espion, car il finira par se retrouver nez à nez avec le père Noël. Grâce à cette rencontre, le dragon va formuler un souhait pour le moins surprenant.
