En Irlande, Tom et Léa découvrent la vie des fées et des farfadets. Les premières se déplacent en s’accrochant à la crinière des chevaux et s’amusent aux dépens des hommes. Les seconds se répartissent entre les Cluricaunes, qui égarent les voyageurs, et les Grodochs, qui dégagent une odeur pestilentielle.